Obchodný partner SAP CRM: Zoskupovanie, roly, vzťahy

Prehľad

• Takmer všetky obchodné transakcie v organizácii zahŕňajú určité zainteresované strany, ako sú zamestnanec, kontaktná osoba, organizačná jednotka atď.
• V rámci systému SAP CRM sú títo účastníci zapojení do obchodnej transakcie udržiavaní ako obchodní partneri CRM. Do obchodnej transakcie ako obchodný partner môžu byť zapojení:

• V systéme SAP CRM sa obchodní partneri vytvárajú centrálne. Centrálne sú tiež udržiavané úlohy, ktoré zohrávajú obchodní partneri, ako sú napríklad strany predávajúce na večierok a zasielané na večierok
• Takto môže byť obchodný partner vytvorený v systéme SAP CRM zapojený do ktorejkoľvek z obchodných transakcií v rôznych moduloch, ako je predaj, marketing a servis. Toto zapojenie obchodného partnera do obchodnej transakcie závisí od roly pridelenej obchodnému partnerovi a od funkcií partnera zapojených do obchodnej transakcie
• Vytvorenie a údržba obchodného partnera v systéme SAP CRM je súčasťou aplikácie Account Management vo webovom používateľskom rozhraní CRM. Aby mohol užívateľ pracovať na obchodnom partnerovi, musí mať prístup k správe účtov vo webovom rozhraní:

Pre konkrétnu obchodnú transakciu sa zúčastnení obchodní partneri nachádzajú v bloku priradenia Zapojené strany:

• V rámci SAP GUI je k dispozícii údržba obchodného partnera s transakčným kódom BP. Spoločnosť SAP teraz prestala podporovať GUI pre transakcie CRM, a preto sa webové používateľské rozhranie používa na vytváranie a údržbu obchodného partnera
• Správa účtov v používateľskom rozhraní CRM Web poskytuje 360 ⁰ zobrazení údajov obchodného partnera, čo znamená, že predstavuje úplné údaje obchodného partnera vrátane:
  • hlavičkové údaje obchodného partnera
  • vzťahy s ostatnými obchodnými partnermi v obchodných procesoch
  • životného cyklu obchodného partnera
  • obchodné transakcie, do ktorých je zapojený obchodný partner
  • história zmien údajov obchodného partnera
• Pomocou CRM Middleware je možné naplniť obchodných partnerov v SAP CRM pomocou údajov uchovávaných v SAP ERP. Aktualizácie údajov obchodných partnerov v ktoromkoľvek z týchto systémov (ERP alebo CRM) je možné synchronizovať aj prostredníctvom CRM Middleware
• Ďalej je uvedená cesta SPRO pre prispôsobenie obchodného partnera. Spracovanie partnera implementované pre konkrétnu obchodnú transakciu tiež závisí od prispôsobenia nastavení implementovaného pre obchodných partnerov. Takto sú nastavenia prispôsobenia pre obchodných partnerov v CRM implementované v SPRO a po dokončení sa na vytvorenie a údržbu obchodných partnerov použije webové používateľské rozhranie CRM.

Kategória obchodného partnera

• SAP CRM podporuje tri možné kategórie:
  • Osoba alebo jednotlivec
  • Skupina
  • Organizácia
• Obchodný partner môže patriť do ktorejkoľvek z týchto kategórií. Účet je možné ďalej rozdeliť nasledovne -
  • Účet: Účet je spoločnosť, skupina alebo jednotlivec, s ktorými má vaša organizácia obchodný vzťah.
    • Účty sa ďalej delia na:
      • Firemný účet (organizácie alebo spoločnosti)
      • Individuálny účet (fyzické osoby)
      • Skupiny (skupiny ako domácnosti)
  • Kontakt
    • osoba, s ktorou máte obchodný vzťah
    • väčšinou priradené k firemnému účtu
  • Zamestnanec
    • členom vašej organizácie
    • podieľa sa na interakcii medzi vašou organizáciou a dodávateľom, potenciálnym zákazníkom, zákazníkom a inými stranami

• Nie je možné tieto kategórie upravovať ani vytvárať nové kategórie.
• Keď sa v SAP CRM vytvorí obchodný partner, priradí sa mu kategória. Kategóriu obchodného partnera je možné priradiť iba raz pri vytváraní obchodného partnera a v neskorších fázach životného cyklu obchodného partnera ju nemožno zmeniť. Pri vytváraní obchodného partnera teda musíte ako prvý krok zvoliť kategóriu. Vyhľadanie účtu je tiež možné filtrovať podľa kategórie účtu, aby ste dosiahli rýchlejšie výsledky:

• Táto kategória obchodných partnerov sa používa aj v hlavičke stránky na zobrazenie, vytváranie a úpravu účtov:

Zoskupenie obchodných partnerov

• Keď je vytvorený obchodný partner, je mu priradené číslo označené ako „číslo obchodného partnera“. Toto číslo je možné nakonfigurovať v prispôsobení SPRO tak, aby sa generovalo automaticky pri vytvorení obchodného partnera
• Na tento účel sa používa zoskupenie obchodných partnerov a rozsahy čísel
• Rozsah čísel definujeme pomocou začiatočnej a konečnej hodnoty (v rámci SAP CRM sa to nazýva „Rozsah čísel“ a má identifikátor):

• Napríklad z vyššie uvedeného snímku obrazovky bude obchodnému partnerovi s číselným rozsahom 01 pridelené číslo „4907620“, zatiaľ čo obchodnému partnerovi s číselným rozsahom 02 bude priradené číslo „A“.
• Rozsah čísel môže byť interný alebo externý
• Rozsah interných čísel
  • Na základe prispôsobených nastavení sa generuje v systéme CRM
  • Toto je poradové číslo z príslušného číselného rozsahu
• Rozsah externých čísel
  • V takom prípade môže užívateľ prideliť číslo pri vytváraní záznamu
  • Alebo je možné počet odvodiť z externého systému
  • V obidvoch prípadoch musí použité číslo ležať v zodpovedajúcom intervale číselného rozsahu
• Tento číselný rozsah sa potom priradí zoskupeniu
• Cesta SPRO na priradenie číselného rozsahu skupine:
  • IMG -> Komponenty pre rôzne aplikácie -> SAP Business Partner -> Business Partner -> Číselné rozsahy a zoskupenia -> Definujte zoskupenia a priraďte rozsahy čísel
• Zoskupenie obchodných partnerov je v zásade rôzne rozsahy čísel, ktoré je možné priradiť obchodnému partnerovi. Zoskupenie teda možno považovať za kontajner, ktorý obsahuje nastavenia rozsahu čísel
• Pri vytváraní BP si užívateľ vyberie zoskupenie
• Vybrané zoskupenie identifikuje číslo, ktoré sa má vygenerovať
• Ak zoskupenie používa interný číselný rozsah, pri ukladaní obchodného partnera sa automaticky priradí číslo obchodného partnera
• Pre zoskupenie zodpovedajúce rozsahom externých čísel
  • Pole ID je možné povoliť, aby používateľ mohol uviesť číslo obchodného partnera alebo
  • Číslo BP je možné načítať z externého systému (napr. Pripojeného ERP)

Úlohy obchodného partnera

• Roly BP (Obchodný partner) pridelené obchodnému partnerovi odrážajú jeho funkcie a obchodné transakcie, do ktorých môže byť zapojený.
• K obchodnému partnerovi je možné priradiť viac ako jednu rolu obchodného partnera
  • To znamená, že obchodný partner môže byť zapojený do rôznych obchodných transakcií s rôznymi rolami
  • Všeobecné informácie o obchodnom partnerovi, ako je meno, adresa atď., Sa ale zadávajú iba raz
• Je možné vytvoriť vlastné role BP podľa obchodných požiadaviek

• Rola obchodného partnera je priradená do kategórie roly obchodného partnera

• Kategória roly BP riadi vlastnosti role BP:

• V prehľade účtov pre role BP je samostatný blok priradenia. Rozbaľovací zoznam zobrazuje dostupné roly, ktoré je možné priradiť k účtu. Pomocou tlačidla Vložiť je možné priradiť novú rolu obchodnému partnerovi:

Vzťahy BP

• Obchodný partner môže mať vzťah s iným obchodným partnerom.
• Spojenie medzi dvoma obchodnými partnermi sa vytvára pomocou „vzťahov s obchodnými partnermi“.
• V rámci SAP CRM je vzťah medzi obchodnými partnermi opísaný v kategórii vzťahov s obchodnými partnermi:

• Táto kategória vzťahov BP definuje vlastnosti vzťahu obchodného partnera:

• Vzťah BP môže byť jednosmerný alebo obojsmerný
• Vzťahy BP je možné priradiť obchodnému partnerovi vo webovom používateľskom rozhraní v bloku Priradenie vzťahu:
  • Toto aktualizuje všetkých obchodných partnerov zapojených do vzťahov
  • Existujúci vzťah je možné upraviť pomocou tlačidiel „Akcie“

• Je možné, že vzťah bude závislý od času. Vzťah bude teda platný pre zadaný časový rámec pri vytváraní tohto vzťahu
• Pomocou tlačidla Nové na snímke vyššie je možné vytvoriť nový vzťah:

Klasifikácia účtu

• SAP CRM poskytuje funkcie klasifikácie účtov, pomocou ktorých môžete klasifikovať svoje účty podľa akýchkoľvek kritérií. To je obzvlášť užitočné, keď veľký podnik potrebuje klasifikovať rôzne obchodné oblasti podľa rôznych kritérií
• Na základe týchto klasifikačných kritérií je možné vyhľadávať účty
• Klasifikácia účtu je k dispozícii aj ako samostatný blok priradenia na stránke Účet:

• Rola v tomto bloku priradenia sa líši od roly obchodného partnera. Môžete definovať ľubovoľný počet kritérií a atribútov
• Podľa požiadaviek je možné kombinovať kritériá účtu a vytvoriť klasifikačnú kategóriu. Každá klasifikačná kategória môže pozostávať až z 5 kritérií a ľubovoľného počtu atribútov podľa požiadavky
• Zložky klasifikácie účtov sú definované v prispôsobení SPRO
• Ku každému kritériu a atribútu pre pomoc s hodnotami ako rozbaľovací zoznam vo webovom používateľskom rozhraní je priradená trieda pomocníka
• Definícia kritérií:

• Definícia atribútu:

• Priradenie atribútov:

Nastavenia klasifikácie účtov v SPRO - IV

• Priraďovacie kritériá:

360 ⁰ Pohľad na obchodného partnera

SAP CRM poskytuje 360 ⁰ pohľad na obchodného partnera. To znamená, že všetky údaje týkajúce sa obchodného partnera je možné skontrolovať na jednom mieste. V hlavičkových dátach je možné udržiavať a zobrazovať dáta, ktoré sú použiteľné vo všetkých scenároch, ako je meno, priezvisko, číslo BP, atď. Existujú samostatné bloky priradenia pre dáta ako BP Role, BP Relationship, atď. nájdete všetky obchodné transakcie, do ktorých je zapojený obchodný partner. Napríklad existuje blok priradenia „Príležitosti“, ktorý zobrazuje všetky obchodné transakcie príležitostí, do ktorých je obchodný partner zapojený

• Z týchto údajov bloku priradenia je možné navigovať k príslušnému dokumentu obchodnej transakcie. Prostredníctvom tohto bloku priradenia tiež môžeme vytvárať nové obchodné transakcie. To znamená, že pomocou nového tlačidla v bloku Príležitosť je možné prejsť na stránku Príležitosť a vytvoriť príležitosť vzhľadom na obchodného partnera
• SAP CRM teda podporuje údržbu celého životného cyklu obchodného partnera na jednom mieste, čo koncovému používateľovi umožňuje jeho použitie a pomáha pri vykazovaní.