Čo je to obchodná transakcia?
- Podnikové procesy v SAP CRM:
- Pre rôzne procesy spoločnosti poskytuje obchodná transakcia obchodnú štruktúru a funkcie, ktoré je možné použiť. Obchodná transakcia v systéme SAP CRM teda predstavuje obchodnú interakciu vašej organizácie s rôznymi obchodnými partnermi
- Umožňuje používať rovnaké rozhranie a koncepcie spracovania vo všetkých obchodných procesoch
- Je možné opakovane používať rôzne komponenty obchodných transakcií
- V rámci jednej transakcie je možné zadávať položky z rôznych obchodných kontextov
- Nezávisle na type obchodných transakcií je vzhľad a štýl rôznych obchodných transakcií v systéme SAP CRM vždy podobný
Štruktúra transakcií
- Pomocou Business Transaction in SAP CRM je možné flexibilne riadiť a riadiť akékoľvek obchodné procesy špecifické pre spoločnosť.
- Cesta SPRO -> Správa vzťahov so zákazníkmi -> Transakcie -> Základné nastavenia
Cesta SPRO pre konfiguráciu obchodných transakcií
- Obchodná transakcia v systéme SAP CRM pozostáva z poprednej kategórie obchodných transakcií.
- Štruktúra obchodných transakcií CRM závisí od vedúcej kategórie obchodných transakcií.
- Obchodná transakcia CRM sa skladá z úrovne hlavičky a úrovne položky (obr. 2 a obr. 3).
Zastúpenie hlavičky (všeobecné) a dát položky v obchodnej transakcii
Zastúpenie hlavičky (všeobecné) a dát položky v obchodnej transakcii
Typy transakcií Kategórie položiek a popis kategórie
- Štruktúra typu transakcie:
- Typ transakcie definuje:
- atribúty
- charakteristiky
- kontrolné atribúty
- V SAP CRM je spracovanie obchodných transakcií riadené typom transakcie
- Vedúca kategória obchodných transakcií v type transakcie riadi:
- špecifické nastavenia, ktoré je možné použiť na nižšej úrovni
- ďalšie kategórie obchodných transakcií, do ktorých by ho bolo možné priradiť
- podrobná kontrola transakcie
- Vlastnosti a atribúty položky obchodnej transakcie sú špecifikované v kategórii položiek.
- Kategória položky určuje, ako je položka spracovaná.
- Najskôr je potrebné priradiť kategórii položiek k typu objektu položky, ktorý definuje obchodný kontext, v ktorom sa kategória položiek používa.
- Podobne ako pri typoch transakcií možno kategóriu položiek priradiť k jednej alebo viacerým kategóriám obchodných transakcií.
- Konkrétne nastavenia použité pre kategórie položiek na nižšej úrovni závisia od vedúcej kategórie položiek (typ objektu).
- V SAP CRM je na spracovanie obchodných transakcií potrebné definovať predvolené kategórie položiek pre každú kategóriu obchodných transakcií a skupinu kategórií položiek.
- Je tiež možné definovať alternatívne kategórie položiek, ktoré je možné zadať manuálne pre predvolené nastavenie systému.
- Určenie kategórie položky závisí od:
- Typ transakcie
- Skupina kategórií položiek
- Použitie kategórie položiek
- Hlavná kategória položky
- Skupina kategórií položiek je pole v hlavnom produkte.
- Kategória položky Použitie vychádza z programovacej logiky.
Kopírovať transakciu alebo sledovať transakciu
- Následná transakcia predstavuje ďalšiu obchodnú transakciu v súčasnom obchodnom procese
- Napríklad z uvoľnenej kúpnej zmluvy je možné vytvárať zákazky odberateľa.
- V tomto prípade sa teda zákazka odberateľa považuje za dokument nadväzujúci na kúpnu zmluvu
- Obchodnú transakciu je možné tiež kopírovať a vytvoriť tak ďalšiu transakciu rovnakého typu obchodnej transakcie
- Napríklad je možné kopírovať zákazku odberateľa a vytvoriť tak ďalšiu zákazku odberateľa
- Z existujúcej obchodnej transakcie je možné vytvoriť kópiu alebo vytvoriť následnú transakciu.
- V prípade, že sa obchodná transakcia skopíruje:
- typ transakcie je rovnaký
- údaje hlavičky a položky sa skopírujú
- história transakcií sa neaktualizuje
- nie je zachovaný žiadny vzťah k zdrojovej transakcii
- V prípade, že sa z obchodnej transakcie vytvorí následná transakcia:
- je možné nakonfigurovať typ transakcie pre následnú transakciu
- údaje hlavičky sa skopírujú
- môžete vybrať položky
- aktualizuje sa história transakcií
- pre toto nastavenie kontroly kopírovania by malo byť zachované
- tento tok je možné vidieť v bloku priradenia História transakcií
Blok priradenia histórie transakcií obchodnej transakcie [
- V nastaveniach riadenia kopírovania sú požadované nastavenia:
- Kontrola kopírovania pre typy transakcií
- Ovládanie kopírovania pre kategórie položiek
- Nastavenia cieľového typu transakcie sa zachovajú
- Stanovenie kategórie položky počas kopírovania (voliteľné)
- Implementácia CRM_COPY_BADI (voliteľné)
- V definícii SAP CRM BAdI sa poskytuje implementácia CRM_COPY_BADI na písanie vašich vlastných rutín prenosu údajov.
- K veku prepojenia medzi obchodnými transakciami na úrovni hlavičky a položky máte prístup prostredníctvom údajov histórie transakcií.
- SAP CRM poskytuje aj možnosť Následné odkazy, kde môžete prepojiť aktivitu počas jej vytvárania s existujúcou aktivitou.
- Vďaka tomu bude nová transakcia nadväzovať na existujúcu transakciu (obr. 4).
Základné funkcie v obchodných transakciách
- Základné funkcie v obchodných transakciách:
- Určenie textu
- Správa dátumu
- Správa stavu
- Kontrola neúplnosti
- Spracovanie partnera
- Spracovanie akcie
- Ceny
- Pre každú obchodnú transakciu v systéme SAP CRM je možné udržiavať rôzne poznámky.
- Podľa požiadavky je možné v postupe určovania textu kombinovať niekoľko typov textu.
- Postupy zisťovania textu sa používajú v obchodných transakciách pre rôzne príslušné texty transakcie.
- CRM Web UI poskytuje bloky priradenia
- Vytvorte nový text s konkrétnym typom textu.
- Zobraziť text v obchodnej transakcii
- Upravte konkrétny text
- Pomocou správy dátumov je možné spracovať dátumy, ktoré sú relevantné pre obchodnú transakciu.
- Skladá sa to z:
- Typ dátumu
- Pravidlo dátumu
- Trvanie
- Dátumový profil
- Tento systém správy dátumov podporuje aj prevod uložených dátumov na časové pásma používateľov a zohľadnenie továrenského kalendára v obchodných transakciách.
- Dátumy v obchodnej transakcii je možné zadať manuálne alebo ich vypočítať systém pomocou pravidiel dátumu.
- Správa stavu Umožňuje udržiavať statusy používateľov v stavovom profile pre obchodné transakcie.
- Skladá sa zo stavového profilu, ktorý je priradený k obchodnej transakcii.
- Ak nie je stavový profil priradený kategóriám obchodných položiek / typom položky, v aplikácii sa zobrazia stavy systému.
- V stavovom profile je možné definovať nasledujúce:
- Poradie aktivácie stavov používateľov
- Počiatočný stav / počiatočný stav
- Nastaviť stav transakcie spojený so stavom používateľa
Riadenie činnosti
- Správa aktivít je príkladom obchodných transakcií v systéme SAP CRM.
- Činnosť predstavuje činnosť vykonávanú zamestnancom v organizácii
- Zahŕňa tiež scenár, pri ktorom dochádza k interakcii zamestnanca s konkrétnym obchodným partnerom zapojeným do obchodnej transakcie
- Aktivity môžu byť prepojené ako následné dokumenty k rôznym obchodným transakciám, ako je zákazka odberateľa, objednávka služby atď., Poskytované ako súčasť rôznych modulov CRM, ako je predaj, marketing a služby.
- Technicky -
- Informácie o interakcii s obchodným partnerom k určitému dátumu sú obsiahnuté v obchodnej aktivite
- Informácie o činnostiach, ktoré musí jeden alebo viacerí zamestnanci dokončiť k určitému dátumu, obsahuje úloha
- SAP CRM poskytuje rôzne typy aktivít na pokrytie rôznych komunikačných kanálov s obchodnými partnermi zapojenými do obchodných transakcií
- Druhy činnosti:
- Podobne ako iné typy obchodných transakcií, aktivity obsahujú údaje súvisiace so spracovaním príslušného obchodného procesu, napríklad interakcia s obchodným partnerom zapojeným do obchodnej transakcie.
- Štruktúra činnosti:
