Prehľad
- CRM WebClient UI je webová aplikácia pre moduly pokryté v SAP CRM.
- Tento rámec sa v priebehu času vyvíjal ako nástupca rôznych používateľských rozhraní poskytovaných spoločnosťou SAP pre SAP CRM.
- Jedná sa o aplikáciu založenú na obchodných rolách:
- To znamená, že prostredníctvom tohto rozhrania bude mať používateľ prístup iba k tým aplikáciám, pre ktoré má oprávnenie.
- Ak má používateľ priradenú jednu rolu, nebude si musieť pri prihlásení túto rolu vyberať.
- Ale v prípade, že je používateľovi priradených viac rolí, bude si musieť zvoliť jednu z dostupných rolí, aby sa mohol prihlásiť do webového používateľského rozhrania CRM.
- Bez ohľadu na vybratú rolu sú obrazovky webového používateľského rozhrania CRM Web štruktúrované v tvare L.
- Aplikácie a funkcie, ku ktorým bude mať používateľ prístup v webovom používateľskom rozhraní CRM, však závisia od vybranej roly.
Tvar L
- Po prihlásení môže používateľ vidieť obrazovky webového používateľského rozhrania v tvare L.
- Skladá sa z nasledujúcich komponentov:
- Oblasť hlavičky
- Navigačná oblasť
- Pracovná oblasť
- Pozície všetkých komponentov tvaru L sú pevné a nemožno ich meniť.
- Správca môže zmeniť vzhľad a logo webového klienta podľa konkrétnych požiadaviek spoločnosti.
- Poskytuje sa hlavičková oblasť na prístup k URL a funkciám nezávislým od aplikácie.
- Pomocou navigačného panela môže používateľ pristupovať k rôznym aplikáciám, ku ktorým má oprávnenie.
- Pracovná oblasť sa aktualizuje na základe akcií, ktoré používateľ vykoná na navigačnom paneli.
- Tiež sa aktualizuje pre niekoľko akcií v oblasti hlavičky.
Oblasť hlavičky
- Oblasť hlavičky je statická a jej pozícia je pevná.
- V CRM je možné nastaviť jeho výšku, ale jeho pozícia je pevná.
- Oblasť hlavičky pozostáva z nasledujúcich komponentov
- Systémové odkazy
- Uložené vyhľadávania
- Názov pracovnej oblasti
- História
Navigačná lišta
- Pomocou navigačného panela môže používateľ pristupovať k aplikácii, ku ktorej má autorizácie.
- Má tiež niekoľko odkazov na všeobecné stránky, ako napríklad:
- Domov
- WorkList
- E-mailová schránka
- Kalendár
- Ďalšie odkazy dostupné na navigačnom paneli sú špecifické pre jednotlivé aplikácie a líšia sa od jednej obchodnej roly k druhej. Tieto odkazy sú rozdelené do nasledujúcich častí:
- Odkaz na aplikáciu
- Rýchle vytváranie odkazov
- Posledné položky
- Odkazy na aplikácie je možné konfigurovať na dvoch úrovniach.
- Pomocou odkazov na aplikácie prvej úrovne môže používateľ pristupovať k vyhľadávaniu, vytváraniu a hláseniu odkazov konkrétnej aplikácie.
- Odkazy na aplikácie druhej úrovne priamo vedú používateľa na konkrétnu stránku vyhľadávania.
- Odkazy na rýchle vytvorenie sú určené na priamy prístup na stránku na vytvorenie konkrétneho dokumentu obchodného procesu.
- Posledné položky v navigačnom paneli predstavujú druh histórie a uchovávajú naposledy navštívené obchodné dokumenty alebo aplikácie používateľom.
Pracovná oblasť
- Pracovná plocha je miesto, kde užívateľ pracuje!
- Aktualizuje sa o akcie, ktoré používateľ vykoná na navigačnom paneli.
- Môže sa skladať z
- kalendár,
- e-mailová schránka,
- skupiny pracovných centier,
- stránka s výsledkami vyhľadávania,
- stránky s prehľadom,
- podstránka
- Nasleduje niekoľko všeobecných stránok:
Domovská stránka :
- V závislosti na obchodných požiadavkách je možné obsah domovskej stránky nakonfigurovať na štandardné (Moje otvorené úlohy) alebo vlastné funkcie (CRM odkazy).
- Navigácia z domovskej stránky bude závisieť od jej obsahu.
Stránka pracovného zoznamu :
- Zobrazuje výstrahy, úlohy pracovného toku a obchodné transakcie, ktoré momentálne čakajú na prihláseného používateľa alebo sú mu priradené.
- Na stránke pracovného zoznamu je možné prejsť na inú aplikáciu alebo obchodnú transakciu.
E-mailová schránka a kalendár
- Túto stránku je možné nakonfigurovať tak, aby bola synchronizovaná s poštovou schránkou používateľa
- Na tento účel sa používajú nastavenia middlewaru CRM, aby mal používateľ prístup k poštovej schránke v rámci webového používateľského rozhrania
- Na stránke kalendára sú možné rôzne zobrazenia - jeden deň, týždeň, mesiac
- Podobne môže užívateľ vidieť e-mailovú schránku synchronizovanú so serverom Lotus Notes alebo Outlook.
Pracovná oblasť
- K aplikáciám priradeným prihlásenému používateľovi sa pristupuje v pracovnej oblasti
- Po kliknutí na aplikáciu na navigačnom paneli sa v pracovnej oblasti zobrazí pracovné stredisko so skupinami pracovných oblastí pozostávajúce z príslušných odkazov na vytvorenie, vyhľadávanie a hlásenie.
- Z pracovného centra môže používateľ prejsť na stránku Vytvoriť stránku, stránku vyhľadávania alebo stránku prehľadu.
- Ako bolo uvedené vyššie, v prípade všeobecných stránok, ako je domovská stránka, stránka so zoznamom práce atď., Má pracovná oblasť odlišné rozloženie a obsah.
- Ale pre aplikácie na navigačnom paneli je štruktúra a rozloženie pracovnej oblasti rovnaké pre všetky aplikácie.
- Na implementáciu „pracovnej oblasti“ sú potrebné znalosti programovania webového používateľského rozhrania a prispôsobenia CRM.
Vyhľadávacia stránka
- Stránka vyhľadávania je rozdelená na kritériá vyhľadávania, tabuľku výsledkov a uloženú oblasť vyhľadávania.
- V rámci vyhľadávacích kritérií môže používateľ nastaviť kritériá na vyhľadanie prvku.
- Kritériá vyhľadávania je možné pridať alebo odobrať pomocou tlačidiel dostupných vedľa polí kritérií vyhľadávania.
- Polia vyhľadávacích kritérií je možné implementovať pomocou pomoci F4 alebo pomocou rozbaľovacej ponuky.
- Pre každé kritérium vyhľadávania je možné nakonfigurovať viac operátorov.
- Výsledok vyhľadávania zobrazuje výsledok získaný z vyhľadávania.
- Po vykonaní vyhľadávania zobrazuje výsledková tabuľka počet nájdených záznamov, ak existujú.
- Je možné mať tlačidlá navrchu záhlavia tabuľky výsledkov, ktoré zabezpečia určitý obchodný proces. Na vyššie uvedenom obrázku sú napríklad tlačidlá na vytváranie účtov iného typu.
- Tlačidlá na vytvorenie nového záznamu sa všeobecne zobrazujú v hlavičke tabuľky s výsledkami vyhľadávania.
- Na pravej strane obsahuje tabuľka výsledkov vyhľadávania tiež tlačidlá, ktoré umožňujú používateľovi exportovať záznamy do hárka programu Excel a tlačidlo na prispôsobenie tabuľky s výsledkami vyhľadávania.
- Záznam nájdený vo výsledku vyhľadávania môže obsahovať aj hypertextový odkaz v stĺpcoch.
- Pomocou týchto hypertextových odkazov je možné prejsť na individuálny záznam, ktorý je zobrazený na stránke Prehľad.
- Pomocou tlačidla prispôsobenia v hlavičke tabuľky s výsledkami vyhľadávania môže používateľ prispôsobiť toto zobrazenie pre zobrazené stĺpce a poradie, v akom sú stĺpce zobrazené.
- Ako je uvedené vyššie:
- Užívateľ môže určiť hodnotu počtu riadkov, po ktorých bude viditeľná posuvná lišta.
- Užívateľ môže tiež nastaviť hodnoty pre počet záznamov na jednej stránke.
Stránky s prehľadom
- Na stránke Prehľad je možné pracovať s úplnými údajmi týkajúcimi sa jedného záznamu.
- Slúži na zobrazovanie, aktualizáciu a vytváranie nových údajov, ako sú obchodný partner, zákazka odberateľa atď.
- Údaje z jednej aplikácie alebo obchodnej transakcie sú usporiadané do blokov priradenia.
- Prvý blok priradení zobrazuje hlavičku alebo hlavné podrobnosti a ďalšie údaje sú zoskupené do rôznych blokov priradenia podľa požiadavky.
- Možné zobrazenia v bloku priradenia:
- Formulár
- Pohľad na stôl
- Pohľad na strom
- Hlavička na stránke Prehľad zobrazuje názov otvoreného objektu a jeho popis.
- Hlavička sa tiež skladá z tlačidiel hlavičky, pomocou ktorých môže užívateľ na stránke prehľadu vykonávať rôzne úlohy.
- Ďalšou súčasťou hlavičky sú tlačidlá História, pomocou ktorých môže používateľ navigovať späť a dopredu v pracovnej oblasti.
- Podobne ako v tabuľke s výsledkami vyhľadávania, aj stránka prehľadu obsahuje tlačidlo prispôsobenia, pomocou ktorého môže používateľ zvoliť, ktoré bloky priradenia sa mu na stránke zobrazia.
- Blok priradenia je možné predvolene načítať v rozšírenom alebo lenivom režime. To pomáha pri zlepšovaní výkonu aplikácie.
- Všetky typy zobrazenia v bloku priradenia, tj. Formulárové, tabuľkové a stromové zobrazenie, môžu obsahovať vstupné polia s nápovedou pre vstup F4 alebo pre pomoc s rozbaľovacím vstupom.
- Polia dátumu v zobrazeniach sa zobrazujú s pomocou dátumu.
- Vo formulári môžeme údaje zoskupiť pomocou titulkov.
- Jednotlivý blok priradenia môže obsahovať aj tlačidlá na hlavičke.
- Tabuľkové a stromové zobrazenie môže obsahovať hlavičku, ktorá môže mať aj tlačidlá.
- Je tiež možné mať tlačidlá v prvom stĺpci tabuľkového zobrazenia.
- V rámci všetkých týchto typov zobrazenia je možné mať hypertextové odkazy.
- Pomocou týchto hypertextových odkazov je možné prechádzať z jednej aplikácie alebo obchodnej transakcie do druhej. Napríklad na predanú stranu z predajnej objednávky.
- Podľa požiadavky je možné mať na stránke Prehľad blok priradenia príloh.
- V tomto bloku je možné priložiť dokumenty alebo URL.
- Je možné pripojiť dokument zo správy obsahu alebo z lokálneho pevného disku:
- Po pripojení môžete vidieť vlastnosti dokumentu, otvoriť ho alebo odstrániť.
- V oblasti hlavičiek je tiež oblasť pre chybové správy:
Prispôsobte si
- Existuje možnosť personalizácie webového používateľského rozhrania CRM.
- Tu je možné nastaviť nastavenia, ktoré sú použiteľné v aplikáciách pre prihláseného používateľa.
- Tu môže používateľ tiež zmeniť vzhľad aplikácie.
- V sekcii „Prispôsobiť moje údaje“ môže používateľ nastaviť hodnoty nastavení, napríklad formát dátumu.
- V časti rozloženie môže užívateľ nastaviť vzhľad aplikácie.
Možnosti prispôsobenia
- Existuje samostatný blok pre nastavenia týkajúce sa integrácie Groupware.
- V tomto bloku môže užívateľ udržiavať požadované nastavenia pre integráciu CRM s poštovou schránkou používateľa pre stránky E-Mail a Kalendár.
