Nákupné objednávky sa používajú pri viacerých procesoch obstarávania. Môžu byť použité na interné obstarávanie (z jedného závodu do druhého), externé obstarávanie tovaru (priama spotreba alebo sklad) a služieb. Môže sa tiež použiť na subdodávateľské procesy, procesy tretích strán a pre zásielky. Spracovanie objednávky je zobrazené v nasledujúcom diagrame. Objednávky je možné vytvárať s odkazom na požiadavku na objednávku, žiadosť o ponuku, ponuku, inú objednávku, zmluvu, objednávku.
Ako vytvoriť objednávku
Nákupné objednávky sa vytvárajú pomocou štandardnej transakcie ME21N (alebo ME21 - stará inštancia transakcie).
Krok 1)
- Zadajte kód transakcie ME21N .
- Zadajte dodávateľa.
- Zadajte číslo materiálu, ktoré je potrebné zaobstarať.
- Zadajte množstvo a mernú jednotku (voliteľné - systém používa MJ z záznamu s informáciami o nákupe).
- Zadané údaje potvrďte stlačením klávesu ENTER .
Položka nákupnej objednávky je teraz vyplnená informáciami z informačného záznamu o kúpe a kmeňového súboru materiálu v kombinácii s kmeňovými údajmi dodávateľa. Je to vidieť na niekoľkých nasledujúcich obrazovkách.
Dátum dodania a čistá cena sú vyplnené z informácií poskytnutých v kmeňových dátach.
Na snímke obrazovky nižšie boli bloky 1 a 2 vyplnené z informačného záznamu o nákupe, zatiaľ čo bloky 3 boli vyplnené z hlavného servera dodávateľa.
Predvolené texty vyplnené kmeňovými údajmi záznamu o nákupe.
- Info záznam PO text - text vyplnený z predlohy záznamu záznamu.
- Poznámka k informačnému záznamu - vyplnená z predlohy informačného záznamu.
- Text v tomto poli je rovnaký ako v našom informačnom zázname.
Krok 2)
- Vidíte, že objednávka obsahuje niekoľko kariet na úrovni hlavičky. Na karte „Stav“ nájdete niektoré informácie o stave objednávky.
- V tomto bloku nájdete všeobecný stav (aktívny), ako aj potvrdenie objednávky (ešte nie je odoslané), stav dodávky a stav faktúry.
- Jedná sa o informácie o množstvách a hodnote, objednanom množstve a hodnote, dodanom množstve a hodnote, ešte stále je potrebné dodať množstvo a hodnotu, fakturované množstvo a hodnotu a nakoniec informácie o zálohovej platbe.
Ďalšie karty obsahujú informácie o organizačných údajoch, importe, ďalších údajoch, partneroch, komunikácii, adrese, textoch, podmienkach, dodaní / fakturácii.
Krok 3)
Na karte Dodanie / Faktúra sa nachádzajú údaje o platobných podmienkach a obchodných podmienkach. Tu môžete vložiť platobné podmienky (napríklad = D06 - platba 30 dní po doručení), obchodné podmienky (do dvoch polí incoterms - napríklad EXW Wien).
Krok 4)
Organizačné údaje obsahujú informácie o nákupnej organizácii, nákupnej skupine a kódexu spoločnosti. V prípade potreby si môžete zvoliť inú skupinu nákupu.
Ostatné karty
- Na karte Podmienky nájdete údaje o cenách a podmienkach na úrovni hlavičky.
- Záložka Texty sa používa na údržbu textov na úrovni hlavičky.
- Na karte Adresa sú uložené údaje o adrese dodávateľa.
- Na karte Ďalšie údaje nájdete súhrnné číslo a IČ DPH dodávateľa.
Na úrovni položky obsahuje objednávka ďalšie informácie o položkách
- Na karte harmonogram dodávok môžeme zadať požadovaný harmonogram dodávok a množstvá, ktoré sa majú dodať k určitému dátumu.
- Záložka Materiálové údaje obsahuje informácie o čísle materiálu dodávateľa, šarži, šarži dodávateľa, EAN kódu atď. Niektoré údaje sú vyplnené z informačného záznamu o kúpe.
- Na karte doručenie môžete nastaviť percentá tolerancie doručenia (nad a pod doručením), nastaviť stav doručenia, nastavenia zvyšku doručenia a ďalšie informácie.
- Karta Faktúra obsahuje informácie o údajoch týkajúcich sa faktúry a pole „Daň“, ktoré je potrebné vyplniť, ak je to relevantné (v našom prípade je daňový zákon pre obidve položky V1 ).
- Záložka Podmienky slúži na špecifikáciu podmienok na úrovni položky.
- Doručovacia adresa - adresa našej spoločnosti, je možné ju zmeniť, ak chceme, aby bol materiál doručený inam.
- Karta Potvrdenie obsahuje údaje špecifické pre kontrolnú položku potvrdenia a indikátor odmietnutia.
Keď všetky údaje skontrolujeme na chyby a zadáme ich správne, môžeme objednávku uložiť.