Typy filtrov v tablo: Stav podľa vzorca, extraktu, kontextu

Obsah:

Anonim

Údaje je možné usporiadať a zjednodušiť použitím rôznych techník v Tableau. Na demonštráciu v tomto výučbe použijeme textový súbor „Sample- Superstore.csv“.

V tomto návode sa naučíte

  • Typy filtrov:
  • Extrahovať filtre:
  • Podmienka filtra v tablo
  • Filtrovať podmienku podľa vzorca:
  • Filter zdrojov údajov:
  • Kontextový filter:
  • Filtre dimenzií:

Typy filtrov:

Filtre je možné v pracovnom hárku použiť na obmedzenie počtu záznamov v množine údajov. V Tableau Desktop sa používajú rôzne typy filtrov na rôzne účely. Ďalej sú uvedené rôzne typy filtrov použitých v Tableau. Názvy typov filtrov sú zoradené podľa poradia vykonávania v Tableau.

  1. Extrahujte filtre
  2. Filtre zdroja údajov
  3. Kontextové filtre
  4. Filtre dimenzií
  5. Zmerajte filtre

Extrahovať filtre:

Filtre na extrakciu sa používajú na filtrovanie extrahovaných údajov zo zdroja údajov. Tento filter sa použije, iba ak používateľ extrahuje údaje zo zdroja údajov.

Po prepojení textového súboru s Tableau sa v pravom hornom rohu karty zdroja údajov zobrazí možnosť zverejniť a rozbaliť. Živé pripojenie sa priamo pripája k zdroju údajov. Pripojenie Extract extrahuje údaje zo zdroja údajov a vytvorí lokálnu kópiu v úložisku Tableau. Postup vytvorenia extrakčného filtra je uvedený nižšie.

Krok 1) Po pripojení textového súboru k tablu,

  • Kliknite na prepínač „Extrahovať“, ako je to znázornené na obrázku.

Takto sa vytvorí lokálna kópia v úložisku Tableau.

Krok 2) Ďalej ,

  1. Kliknite na možnosť „Upraviť“ v blízkosti tlačidla Extrahovať.
  2. Otvorí sa okno „Extrahovať údaje“. V okne kliknite na možnosť „Pridať“.

Krok 3) Otvorí sa okno „Pridať filter“, pomocou ktorého môžete zvoliť podmienky filtra.

Môžete zvoliť ktorékoľvek z polí a pridať ich ako filter extraktu. V tomto príklade sme vybrali „Kategóriu“ ako filter extraktu.

  1. V zozname vyberte možnosť „Kategória“
  2. Kliknite na „OK“.

Po kliknutí na tlačidlo OK sa otvorí okno filtra.

Okno filtra má niekoľko možností filtrovania kategórie podľa rôznych prípadov použitia. Ďalej sú vysvetlené všetky prípady použitia a podmienky jeho filtra.

Podmienka filtra v tablo

Prípad 1: Vyberte zo zoznamu

V predvolenom nastavení okno filtra otvára možnosť „Vybrať zo zoznamu“. Touto voľbou môžete zahrnúť alebo vylúčiť členov prítomných v poli.

Zahrnúť môžete

  1. Vyberte členov
  2. Kliknite na OK.

Ak chcete vylúčiť vybratých členov,

  1. Začiarknite políčko vylúčiť
  2. Vyberte členov, ktorých chcete vylúčiť
  3. Kliknite na OK.

V zozname „Vybrať zo zoznamu“ sú ďalšie dve možnosti.

  1. Všetky
  2. Žiadne

Všetky:

Táto možnosť zahŕňa alebo vylúči všetkých členov prítomných v poli. V tomto príklade sú všetci členovia zahrnutí kliknutím na možnosť „Všetci“.

Krok 1)

  1. Vyberte možnosť „Všetko“.
  2. Kliknite na OK

Krok 2) Ďalej ,

  1. Zobrazuje filter extrakčných údajov. Podmienka filtra sa tiež pridá do okna filtra extraktu.
  2. Kliknutím na OK pridáte filter extraktu.

Ak chcete vylúčiť všetkých členov v zozname, najskôr kliknite na tlačidlo „Vylúčiť“. Potom zvoľte možnosť „Všetko“ a kliknite na OK. Tento postup pridá filter do okna filtra extrakčných údajov.

Žiadne:

Ak chcete vymazať všetok výber vykonaný v okne filtra a spustiť nový výber, môžete použiť túto možnosť „žiadny“. Žiadna možnosť vymaže všetok výber vykonaný v okne filtra. Po vymazaní môžete vybrať nových členov.

  1. Kliknite na možnosť „Žiadne“. Vyberte nových členov, ktorí sa majú pridať ako filter.
  2. Kliknutím na OK pridáte filter extraktu.

Prípad použitia 2: Zoznam vlastných hodnôt

Zoznam vlastných hodnôt umožňuje používateľovi zadať názov člena a podľa toho filtrovať pole. Podľa zadaného postupu je možné vytvoriť zoznam vlastných hodnôt.

Krok 1) Na obrazovke filtra

  1. Kliknite na prepínač „Zoznam vlastných hodnôt“.
  2. Zadajte meno člena.
  3. Kliknutím na symbol „+“ pridajte meno do zoznamu.
  4. Do zoznamu môžete pridať viac členov a kliknúť na OK

V okne „Zahrnúť všetky hodnoty, keď sú prázdne“, je možnosť. Môže sa vybrať, aby zahŕňal všetky hodnoty prítomné v poli, keď vybraný člen nemá žiadne údaje.

Možnosť Vymazať zoznam vymaže zoznam colných hodnôt.

Prípad 3: Použiť všetko

Táto možnosť vyberie všetkých členov prítomných v poli.

Prípad použitia 4: Zástupný znak

Voľba zástupných znakov sa používa na filtrovanie polí na základe danej zhody zástupných znakov. Používatelia môžu napísať znak a vyfiltrovať pole na základe zhody. Nasledujú rôzne typy zápasov.

Obsahuje

Vyberte členov, ak názov člena obsahuje zadané znaky.

Začína s

Vyberte členov, ak sa názov člena začína písanými znakmi.

Končí sa

Vyberte členov, ak sa názov člena končí zadanými znakmi.

Presne sa zhoduje

Vyberte členov, ak sa názov člena presne zhoduje so zadanými znakmi.

Krok 1)

  1. Vyberte kartu „Zástupný znak“.
  2. Zadajte zodpovedajúce znaky.
  3. Vyberte typ zhody. V tomto príklade je vybratý typ zhody „Obsahuje“.
  4. Kliknite na OK.

Prípad 5: Filtrovanie je podmienené

Táto možnosť sa používa na filtrovanie súboru údajov zadaním niekoľkých podmienok. Podmienka filtrovania založená na poli je uvedená nižšie.

Podľa poľa:

  1. V okne filtra vyberte kartu „Podmienka“.
  2. Kliknite na prepínač „Podľa poľa“.
  3. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte názov poľa, ktoré sa má filtrovať.
  4. V rozbaľovacom zozname vyberte typ agregácie, napríklad Súčet, priemer a medián.
  5. Vyberte operátora z rozbaľovacej ponuky.
  6. Zadajte hodnotu na filtrovanie vybratého poľa.
  7. Kliknite na OK.

V uvedenom príklade je množina údajov filtrovaná, aby sa zobrazili údaje, ktorých súčet tržieb je väčší ako 1 000.

Rozsah hodnôt:

Táto možnosť zobrazuje minimálnu a maximálnu hodnotu vybratého poľa kliknutím na tlačidlo „Načítať“. Môže sa použiť na odkazovanie na hodnoty.

Filtrovať podmienku podľa vzorca:

Pomocou tejto možnosti môžete napísať vzorec na filtrovanie množiny údajov. Postup je vysvetlený nižšie.

Kroky:

  1. Kliknite na prepínač „Podľa vzorca“.
  2. Zadajte vzorec do poľa, ako je to znázornené na obrázku.
  3. Kliknite na OK.

V uvedenom príklade filtruje napísaný vzorec údaje, pri ktorých je súčet tržieb vyšší ako 1 000.

Použite prípad 6: Horný alebo dolný filter

Táto možnosť sa používa na výber horného alebo dolného počtu záznamov.

Podľa poľa:

Krok 1)

  1. V okne filtra vyberte kartu „Horná“.
  2. Kliknite na prepínač „Podľa poľa“.

Krok 2)

  1. Vyberte možnosť „Hore“ alebo „Dole“.
  2. Vyberte počet záznamov.
  3. Vyberte pole.
  4. Vyberte typ agregácie.
  5. Kliknite na OK.

Vo vyššie uvedenom príklade filter obmedzuje množinu údajov tak, aby zobrazovala prvých 10 záznamov na základe súčtu tržieb.

Podľa vzorca:

Podmienku zhora alebo zdola možno určiť aj pomocou vzorca.

Kroky:

  1. Kliknite na prepínač „Podľa vzorca“.
  2. Vyberte možnosť „Hore“ alebo „Dole“.
  3. Vyberte počet záznamov.
  4. Zadajte vzorec.
  5. Kliknite na OK.

Vo vyššie uvedenom príklade bol vzorec napísaný tak, aby zobrazoval 10 najlepších záznamov na základe súčtu tržieb.

Filter zdrojov údajov:

Na filtrovanie údajov na úrovni zdroja údajov sa používa filter zdrojov údajov. Môže obmedziť záznamy nachádzajúce sa v množine údajov. Tento filter je podobný extrakčnému filtru na zabezpečenie údajov. Filter zdroja údajov a filter extraktu však nie sú navzájom prepojené. Filter zdrojov dát funguje na živom aj extraktovom pripojení . Postup výberu filtra zdroja údajov je uvedený nižšie.

Krok 1) Kliknite na tlačidlo „Pridať“ umiestnené v pravom hornom rohu karty Zdroj údajov.

Krok 2) Otvorí sa okno „Upraviť filtre zdroja údajov“. V okne kliknite na možnosť „Pridať“.

Po kliknutí na tlačidlo „pridať“ postupujte podľa zvyšných krokov v téme „Extrahovať filtre“ -> Krok 3.

Kontextový filter:

Kontextový filter je nezávislý filter, ktorý umožňuje vytvoriť samostatnú množinu údajov z pôvodnej množiny údajov a vypočítať výbery vykonané v hárku. Ako kontextový filter možno použiť jeden alebo viac kategorických filtrov, ktoré rozdeľujú množinu údajov na hlavné časti. Všetky ostatné filtre použité v hárku fungujú na základe výberu kontextového filtra. Funkcie kontextových filtrov je možné vysvetliť prostredníctvom hárka programu Excel.

Na obrázku je vzorová množina údajov. Z množiny údajov sa zistí, že „kategória“ sa môže použiť ako kontextový filter, pretože môže rozdeliť množinu údajov na hlavné časti. Po použití filtra na množinu údajov je možné získať nasledujúce údaje.

Keď je vybratá kategória „Nábytok“, na obrázku sú zobrazené údaje dostupné v konkrétnej kategórii. Ostatné filtre, ktoré je možné použiť v hárku, budú závisieť od filtra kategórie. Toto je základná funkcia používania kontextového filtra. Tableau vytvára dočasný súbor údajov v úložnom mechanizme na základe výberu kontextového filtra. Po výbere kontextového filtra budú všetky ďalšie výbery a filtre závisieť od výberu konkrétneho kontextového filtra. Dočasná tabuľka alebo množina údajov, ktorá sa vytvorí pri výbere kontextového filtra, sa načíta pri každej zmene kontextového filtra.

Použitie kontextových filtrov v pracovnom hárku:

Akúkoľvek dimenziu je možné pridať ako kontextový filter podľa pokynov uvedených nižšie:

Krok 1) Dimenziu, ktorá sa má pridať ako kontextový filter, je potrebné pridať do poľa sekcie filtra, ako je uvedené na obrázku.

Krok 2) Kliknite pravým tlačidlom myši na dimenziu pridanú v sekcii filtra a vyberte možnosť „Pridať do kontextu“.

Krok 3) Po výbere filtra ako kontextového filtra sa farba poľa dimenzie zmení na sivú. Toto sivé pole je indikátorom kontextového filtra.

Odstránenie kontextového filtra:

Akýkoľvek kontextový filter je možné zmeniť späť na normálny filter výberom možnosti „Odstrániť z kontextu“, ktorá je k dispozícii po kliknutí pravým tlačidlom myši na dimenziu. Farba poľa dimenzie sa tiež zmení späť na modrú farbu ako indikáciu.

Výhody použitia kontextových filtrov:

Zlepšiť výkon:

Keď sa kontextový filter používa vo veľkých zdrojoch údajov, môže zlepšiť výkon, pretože vytvára dočasnú časť množiny údajov na základe výberu kontextového filtra. Výkon je možné efektívne zvýšiť výberom hlavných kategorických kontextových filtrov.

Závislé podmienky filtra:

Kontextové filtre možno použiť na vytvorenie podmienok závislého filtra na základe obchodných požiadaviek. Keď je veľkosť zdroja údajov veľká, je možné v hlavnej kategórii zvoliť kontextový filter a vykonať ďalšie relevantné filtre.

Filtre dimenzií:

Keď sa na filtrovanie údajov v hárku použije dimenzia, nazýva sa to ako filter dimenzií. Je to neagregovaný filter, do ktorého je možné pridať dimenziu, skupinu, množiny a priečinok. Filter dimenzií je možné použiť v horných alebo dolných podmienkach, pomocou zástupných znakov a vzorca.

Členov prítomných v dimenzii je možné pomocou tohto filtra zahrnúť alebo vylúčiť zo zoznamu. Filter dimenzií je možné zobraziť na hárku alebo na paneli dashboard, aby ste mohli dynamicky meniť stav filtra. Postup pridania dimenzie ako filtra je uvedený nasledovne.

Krok 1) Prejdite na pracovný hárok uvedený v predchádzajúcich témach a postupujte podľa uvedených pokynov.

  1. Vyberte dimenziu zo zoznamu dimenzií. V tomto príklade je zo zoznamu dimenzií vybratá kategória. Presuňte dimenziu do poľa Filtre.
  2. Otvára okno „Filter“. Vyberte člena zo zoznamu.
  3. Kliknite na OK.

Vyššie uvedený postup filtruje množinu údajov tak, aby zobrazoval záznamy iba pre kategóriu „Nábytok“.

Merací filter:

Filter opatrení môže filtrovať údaje na základe hodnôt prítomných v opatrení. Agregované hodnoty meraní je možné použiť vo filtri meraní na úpravu údajov. Podľa tohto postupu je možné v pracovnom hárku použiť filter mierky.

Krok 1) Prejdite na pracovný hárok

  1. Vyberte mieru prítomnú na karte Opatrenia. V tomto príklade je vybratá možnosť „Predaj“. Presuňte mieru do poľa „Filter“.
  2. Otvára okno „Pole filtra“. Vyberte ľubovoľnú agregáciu zo zoznamu. V tomto príklade sa Sum považuje za typ agregácie.
  3. Kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

Krok 2) Otvorí sa okno, v ktorom musíte zvoliť rozsah hodnôt. Ostatné typy možností v okne sú uvedené nasledovne.

Rozsah hodnôt

Môže byť uvedený a filtrovaný minimálny a maximálny rozsah meranej hodnoty.

Najmenej

Na filtrovanie údajov sa uvádza minimálna hodnota opatrenia.

Najviac

Na filtrovanie údajov sa uvádza maximálna hodnota opatrenia.

Špeciálne

Možnosť výberu nulových alebo nenulových hodnôt a filtrovanie údajov.
  1. Vyberte rozsah hodnôt. Môžete upraviť hornú a dolnú hranicu rozsahu hodnôt.
  2. Kliknite na OK.

Vyššie uvedený príklad filtruje množinu údajov na základe súčtu hodnoty predaja medzi 0 a 22638.

Vlastný alebo rýchly filter:

Filtre je možné prispôsobiť na základe výberu používateľa. Filtre môžu prispôsobiť pracovné hárky a informačné panely, aby sa dali údaje dynamicky upravovať. Postup prispôsobenia filtra je uvedený nasledovne.

Krok 1) Pridajte filter „Kategória“, ako je uvedené v téme Filter dimenzií.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pridaný filter.
  2. Vyberte možnosť „Zobraziť filter“.

Krok 2) Na pravej strane tabuľky sa zobrazuje pole filtra „Kategória“. Filter predvolene zobrazuje zoznam viacerých hodnôt, ako je to znázornené na obrázku.

Krok 3) Môžete vybrať alebo zrušiť výber členov prítomných vo filtri a upraviť údaje.

Filter používateľov:

Používateľský filter zabezpečí údaje na úrovni riadku prítomné v množine údajov. Môže sa použiť pri publikovaní zošita na serveri. Pre rôznych používateľov je možné použiť rôzne podmienky filtra. Predpokladajme napríklad, že vo firme sú tri oddelenia, a to Nábytok, Kancelárske potreby a Technológie. Pomocou používateľského filtra môžeme používateľom povoliť zobrazovať iba údaje týkajúce sa ich oddelenia. tj používatelia z oddelenia „Nábytok“ môžu vidieť iba údaje z kategórie „Nábytok“. To môže zaistiť bezpečnosť údajov na úrovni riadku. Postup použitia používateľského filtra je uvedený nasledovne.

Krok 1)

  1. Kliknite na možnosť Server na paneli s ponukami.
  2. Umiestnite kurzor myši na možnosť „Vytvoriť používateľský filter“.
  3. Vyberte pole a vytvorte používateľský filter. V tomto príklade je kategória vybraná ako používateľský filter.

Krok 2)

  1. Otvára okno Prihlásenie na serveri Tableau.
  2. V okne kliknite na možnosť „Tableau Online“.

Krok 3)

  1. Otvára prihlasovacie okno Tableau Online. Zadajte svoje zaregistrované e-mailové ID a heslo.
  2. Kliknite na možnosť Prihlásiť sa.

Krok 4) Otvorí sa okno „Používateľský filter“. Podľa pokynov nižšie pridajte užívateľský filter.

  1. Zadajte názov používateľského filtra.
  2. Vyberte používateľa z užívateľského zoznamu.
  3. Zaškrtnite požadované člena, ktorý sa musí preukázať pre vybraného člena.
  4. Kliknite na OK.

Vytvára užívateľský filter v Tableau. Užívateľský filter si môžete pozrieť na table sád ako je uvedené nižšie.

Keď je zošit publikovaný na serveri, používateľovi sa zobrazia iba filtrované údaje. Na zabezpečenie údajov je možné vytvoriť používateľský filter pre viacerých používateľov.

Zhrnutie:

  • Tableau má funkcie na usporiadanie a zjednodušenie údajov nachádzajúcich sa v množine údajov.
  • Filter obmedzuje počet záznamov v množine údajov na základe danej podmienky.
  • V Tableau sa používajú rôzne typy filtrov: filtre na extrakciu, filtre zdrojov údajov, kontextové filtre, filtre dimenzií a filtre na meranie.
  • Filtre na extrakciu upravujú údaje v miestnej kópii množiny údajov, ktorá sa extrahuje zo zdroja údajov.
  • Filtre zdroja údajov upravujú údaje na základe danej podmienky. Tieto filtre platia pre živé aj extrakčné pripojenie.
  • Kontextový filter vytvára dočasnú tabuľku v nástroji Tableau a slúži ako primárny filter. Všetky ostatné filtre použité v pracovnom hárku závisia od kontextového filtra.
  • Keď sa na filtrovanie údajov používa dimenzia, nazýva sa to ako filter dimenzií. Môže zahrnúť alebo vylúčiť členov prítomných v dimenzii.
  • Keď sa na filtrovanie údajov používa opatrenie, nazýva sa to ako filter opatrení. Môže upraviť údaje na základe porovnania nameranej hodnoty.
  • Na dynamickú úpravu stavu filtra sa používa rýchly alebo vlastný filter.
  • Filtre používateľov zabezpečujú údaje na úrovni riadkov zverejnené na serveri.
  • Používatelia môžu zoradiť polia nachádzajúce sa v množine údajov.
  • Skupiny sa dajú zostaviť tak, aby zoskupili členov prítomných v dimenzii.
  • Používatelia môžu zostaviť hierarchiu, aby zobrazili úroveň podrobností prítomných v množine údajov.
  • Môžu byť vytvorené sady na výber alebo vylúčenie jedného alebo viacerých členov z poľa. Sada môže byť pridaná ako samostatná dimenzia v Tablo.