Organizačné riadenie SAP CRM

Model organizácie v SAP CRM

  • Organizačné riadenie sa používa na mapovanie organizačnej štruktúry vašej spoločnosti v modeli organizácie CRM
  • To vám umožňuje:
    • Zmapujte svoju predajnú, servisnú a marketingovú štruktúru v modeli organizácie CRM
    • charakterizujte svoje organizačné jednotky podľa organizačných a všeobecných atribútov
    • definovať pravidlá na určenie zodpovednej organizačnej jednotky
  • Použitie organizačnej štruktúry v obchodnej transakcii umožňuje automatickú špecifikáciu organizačných údajov
  • Podieľa sa tiež na určení partnera, napríklad podporuje určenie zodpovedného zamestnanca v určitej obchodnej transakcii
  • Pomocou organizačného riadenia môžete:
    • nastaviť a udržiavať organizačnú štruktúru spoločnosti
    • udržiavať pozície a prideľovanie zamestnancov podľa štruktúry vašej spoločnosti
    • prideliť organizačným jednotkám konkrétne atribúty
  • Nasledujú oblasti aplikácií CRM, ktoré využívajú riadenie organizácie:
    • Obchodná transakcia: Zodpovedné organizačné jednotky môže systém určiť automaticky na základe údajov v transakčnom dokumente
    • Spracovanie partnera: Procedúra určenia partnera použitá na určenie zúčastnených strán môže byť založená na organizačných jednotkách zapojených do obchodnej transakcie
    • Spracovanie platobnej karty: Môže sa použiť aj na automatické určenie organizačnej jednotky zodpovednej za zúčtovanie
    • Spracovanie dane: Stanovenie miesta podnikania počas spracovania dane môže byť založené na organizačnom manažmente
  • Túto aplikáciu nájdete v rôznych rolách, ako sú SALESPRO, SERVICEPRO atď.
  • Nasleduje pohľad na hľadanie organizačného modelu:

Vyhľadávanie organizačného modelu vo webovom používateľskom rozhraní

  • Tlačidlo „Root Organizational Unit“ možno použiť na vytvorenie organizačného modelu
  • Nasleduje napríklad hierarchia organizácie:

Organizačný model s organizačnou jednotkou a pozíciou

Organizačná jednotka

Zobrazenie organizačnej jednotky vo webovom používateľskom rozhraní

Tu vidíme údaje relevantné pre vybranú organizačnú jednotku / pozíciu:

  1. Je vybraný riadok (jednotka alebo pozícia organizácie)
  2. Všeobecné dáta:
    • Cesta hierarchie:
      • Ukazuje cestu aktuálnej organizačnej jednotky / pozície
      • V prípade koreňovej organizačnej jednotky je prázdne
    • Popis:
      • Krátky popis organizačnej jednotky / pozície
    • Kód:
      • To možno považovať za kľúč pre vybranú organizačnú jednotku / pozíciu
  1. Adresa: Toto je hlavná adresa vybranej organizačnej jednotky / pozície
  2. Funkcie: Tento blok predstavuje funkciu organizačnej jednotky / pozície v organizačnej štruktúre a podľa toho sa považuje za predajnú alebo servisnú alebo marketingovú organizáciu.
  3. Povoliť org. Jednotka, ktorá sa má určiť: Táto kontrola sprístupní aktuálnu organizačnú jednotku na použitie pri určovaní org
  4. Platnosť: Táto oblasť zobrazuje platnosť aktuálnej organizačnej jednotky
  5. Platnosť: V tejto oblasti sa zachováva platnosť pozície spolu s platnosťou príslušnej organizačnej jednotky vo vyššie uvedenom bloku
  6. Patrí medzi:
    • Tieto údaje sú založené na nadradenej organizačnej jednotke
    • Tento blok využíva údaje z organizačnej jednotky nad úrovňou a zobrazuje funkčnosť, ku ktorej aktuálna organizačná jednotka patrí
  7. Atribúty
    • V tomto bloku priradenia priradíme hodnoty pre určité preddefinované atribúty
    • Tieto atribúty sú zoskupené ako atribúty predaja, služieb a marketingu
  8. Pod organizačnou jednotkou môžeme vytvoriť viac organizačných jednotiek alebo môžeme vytvoriť pozície

Pozícia

V rámci týchto jednotiek organizácie uchovávame údaje súvisiace s pozíciou


Pozícia Zobraziť vo webovom používateľskom rozhraní

  1. Vyberte pozíciu pod organizačnou jednotkou
  2. V rámci bloku priradenia „Podrobnosti o pozícii“ môžeme priradiť obchodnú rolu
    • Toto je rovnaká rola, ktorú vidíme pri prvom prihlásení do webového používateľského rozhrania CRM
    • Všetci používatelia alebo zamestnanci pridelení na túto konkrétnu pozíciu teda zdedia rolu (vo vyššie uvedenom prípade profesionál predaja) z role priradenej k pozícii.
  3. Používateľom alebo zamestnancom môžeme priradiť pozície vytvorené v modeli organizácie

Ďalšie údaje uchovávané pre pozíciu:

  1. Môžeme zachovať platnosť pozície
  2. Dedí tiež platnosť od organizačnej jednotky
  3. Ako je zdôraznené na obrázku vyššie, Funkčné priradenie, ako je zachované pre organizačnú jednotku, tiež definuje obchodné procesy (predaj, služby alebo marketing), v ktorých je možné tento proces použiť. Tieto údaje o funkčnom priradení sa dedia z organizačnej jednotky vyššej úrovne a môžu sa pre pozíciu ďalej udržiavať

Používatelia alebo zamestnanci

  • Na pozíciu vytvorenú v modeli organizácie môžeme priradiť používateľov alebo zamestnancov
    1. Vyberte pozíciu, ak chcete na pozíciu pridať ďalších používateľov alebo zamestnancov
    2. Ak chcete zamestnanca priradiť na vybranú pozíciu, kliknite na tlačidlo zamestnanec
    3. Vyskakovacie okná vyhľadávacieho okna, aby ste vyhľadali zamestnanca na základe rôznych kritérií

Obchodný partner v modeli organizácie

Pomocou tlačidla Prispôsobenie v bloku priradenia Organizačná jednotka získame ďalšie stĺpce v zobrazení

  1. Pomocou tlačidla prispôsobenia zmeňte zobrazené stĺpce
  2. Aktualizované zobrazenie zobrazuje obchodného partnera v bloku priradenia


Zmeňte prispôsobenie, aby sa zobrazilo číslo obchodného partnera

  • Takže môžeme vidieť číslo obchodného partnera pridelené organizačnej jednotke v modeli organizácie
  • Ako obchodní partneri môžeme mať tieto organizačné jednotky zapojené do obchodných transakcií
  • Môžeme vidieť tieto organizácie zapojené do obchodnej transakcie:


Obchodní partneri zapojení do obchodnej transakcie zobrazené v bloku Priradenie zúčastnených strán

  • Bude zapojený ako obchodný partner. Takto môžeme nájsť zapojenú organizáciu v rámci zúčastnených strán

Zaujímavé články...