Model organizácie v SAP CRM
- Organizačné riadenie sa používa na mapovanie organizačnej štruktúry vašej spoločnosti v modeli organizácie CRM
- To vám umožňuje:
- Zmapujte svoju predajnú, servisnú a marketingovú štruktúru v modeli organizácie CRM
- charakterizujte svoje organizačné jednotky podľa organizačných a všeobecných atribútov
- definovať pravidlá na určenie zodpovednej organizačnej jednotky
- Použitie organizačnej štruktúry v obchodnej transakcii umožňuje automatickú špecifikáciu organizačných údajov
- Podieľa sa tiež na určení partnera, napríklad podporuje určenie zodpovedného zamestnanca v určitej obchodnej transakcii
- Pomocou organizačného riadenia môžete:
- nastaviť a udržiavať organizačnú štruktúru spoločnosti
- udržiavať pozície a prideľovanie zamestnancov podľa štruktúry vašej spoločnosti
- prideliť organizačným jednotkám konkrétne atribúty
- Nasledujú oblasti aplikácií CRM, ktoré využívajú riadenie organizácie:
- Obchodná transakcia: Zodpovedné organizačné jednotky môže systém určiť automaticky na základe údajov v transakčnom dokumente
- Spracovanie partnera: Procedúra určenia partnera použitá na určenie zúčastnených strán môže byť založená na organizačných jednotkách zapojených do obchodnej transakcie
- Spracovanie platobnej karty: Môže sa použiť aj na automatické určenie organizačnej jednotky zodpovednej za zúčtovanie
- Spracovanie dane: Stanovenie miesta podnikania počas spracovania dane môže byť založené na organizačnom manažmente
- Túto aplikáciu nájdete v rôznych rolách, ako sú SALESPRO, SERVICEPRO atď.
- Nasleduje pohľad na hľadanie organizačného modelu:
Vyhľadávanie organizačného modelu vo webovom používateľskom rozhraní
- Tlačidlo „Root Organizational Unit“ možno použiť na vytvorenie organizačného modelu
- Nasleduje napríklad hierarchia organizácie:
Organizačný model s organizačnou jednotkou a pozíciou
Organizačná jednotka
Zobrazenie organizačnej jednotky vo webovom používateľskom rozhraní
Tu vidíme údaje relevantné pre vybranú organizačnú jednotku / pozíciu:
- Je vybraný riadok (jednotka alebo pozícia organizácie)
- Všeobecné dáta:
- Cesta hierarchie:
- Ukazuje cestu aktuálnej organizačnej jednotky / pozície
- V prípade koreňovej organizačnej jednotky je prázdne
- Popis:
- Krátky popis organizačnej jednotky / pozície
- Kód:
- To možno považovať za kľúč pre vybranú organizačnú jednotku / pozíciu
- Cesta hierarchie:
- Adresa: Toto je hlavná adresa vybranej organizačnej jednotky / pozície
- Funkcie: Tento blok predstavuje funkciu organizačnej jednotky / pozície v organizačnej štruktúre a podľa toho sa považuje za predajnú alebo servisnú alebo marketingovú organizáciu.
- Povoliť org. Jednotka, ktorá sa má určiť: Táto kontrola sprístupní aktuálnu organizačnú jednotku na použitie pri určovaní org
- Platnosť: Táto oblasť zobrazuje platnosť aktuálnej organizačnej jednotky
- Platnosť: V tejto oblasti sa zachováva platnosť pozície spolu s platnosťou príslušnej organizačnej jednotky vo vyššie uvedenom bloku
- Patrí medzi:
- Tieto údaje sú založené na nadradenej organizačnej jednotke
- Tento blok využíva údaje z organizačnej jednotky nad úrovňou a zobrazuje funkčnosť, ku ktorej aktuálna organizačná jednotka patrí
- Atribúty
- V tomto bloku priradenia priradíme hodnoty pre určité preddefinované atribúty
- Tieto atribúty sú zoskupené ako atribúty predaja, služieb a marketingu
- Pod organizačnou jednotkou môžeme vytvoriť viac organizačných jednotiek alebo môžeme vytvoriť pozície
Pozícia
V rámci týchto jednotiek organizácie uchovávame údaje súvisiace s pozíciou
Pozícia Zobraziť vo webovom používateľskom rozhraní
- Vyberte pozíciu pod organizačnou jednotkou
- V rámci bloku priradenia „Podrobnosti o pozícii“ môžeme priradiť obchodnú rolu
- Toto je rovnaká rola, ktorú vidíme pri prvom prihlásení do webového používateľského rozhrania CRM
- Všetci používatelia alebo zamestnanci pridelení na túto konkrétnu pozíciu teda zdedia rolu (vo vyššie uvedenom prípade profesionál predaja) z role priradenej k pozícii.
- Používateľom alebo zamestnancom môžeme priradiť pozície vytvorené v modeli organizácie
Ďalšie údaje uchovávané pre pozíciu:
- Môžeme zachovať platnosť pozície
- Dedí tiež platnosť od organizačnej jednotky
- Ako je zdôraznené na obrázku vyššie, Funkčné priradenie, ako je zachované pre organizačnú jednotku, tiež definuje obchodné procesy (predaj, služby alebo marketing), v ktorých je možné tento proces použiť. Tieto údaje o funkčnom priradení sa dedia z organizačnej jednotky vyššej úrovne a môžu sa pre pozíciu ďalej udržiavať
Používatelia alebo zamestnanci
- Na pozíciu vytvorenú v modeli organizácie môžeme priradiť používateľov alebo zamestnancov
- Vyberte pozíciu, ak chcete na pozíciu pridať ďalších používateľov alebo zamestnancov
- Ak chcete zamestnanca priradiť na vybranú pozíciu, kliknite na tlačidlo zamestnanec
- Vyskakovacie okná vyhľadávacieho okna, aby ste vyhľadali zamestnanca na základe rôznych kritérií
Obchodný partner v modeli organizácie
Pomocou tlačidla Prispôsobenie v bloku priradenia Organizačná jednotka získame ďalšie stĺpce v zobrazení
- Pomocou tlačidla prispôsobenia zmeňte zobrazené stĺpce
- Aktualizované zobrazenie zobrazuje obchodného partnera v bloku priradenia
Zmeňte prispôsobenie, aby sa zobrazilo číslo obchodného partnera
- Takže môžeme vidieť číslo obchodného partnera pridelené organizačnej jednotke v modeli organizácie
- Ako obchodní partneri môžeme mať tieto organizačné jednotky zapojené do obchodných transakcií
- Môžeme vidieť tieto organizácie zapojené do obchodnej transakcie:
Obchodní partneri zapojení do obchodnej transakcie zobrazené v bloku Priradenie zúčastnených strán
- Bude zapojený ako obchodný partner. Takto môžeme nájsť zapojenú organizáciu v rámci zúčastnených strán